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以每股港幣 78.67元向所有東方海外股東發出附先決條件的自願性全麵現金要約

先決條件包括獲得相關監管批準及中遠海控股東批準

聯合要約方擬在要約結束後維持東方海外股份在聯交所的上市地位

聯合要約方承諾維持對東方海外所有員工的聘任並保留現有薪酬福利體係

2017年7月9日， 中遠海運集團下屬中遠海運控股股份有限公司（簡稱“中遠海控”，股份代號：601919.SS
；1919.HK）

，上海國際港務（集團）股份有限公司（簡稱“上港集團”，股份代號：600018.SS）及東方海外（國際）有限公司（簡稱“東方海外”，股份代號：0316.HK）今日聯合公布
，中遠海控及上港集團將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發出附先決條件的自願性全麵現金收購要約（簡稱“要約”）。假設要約獲全數接納且交易完成，中遠海控將持有東方海外90.1% 的股權， 上港集團則持股9.9%。

要約有待先決條件的達成，包括取得所需的監管批準及中遠海控股東批準。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾，同意接受此次要約。

近年來全球集裝箱航運公司均麵臨嚴峻挑戰，並催生行業深度整合浪潮，本次交易是中遠海控和東方海外把握航運業發展大型化、規模化和集約化機遇，實現可持續發展的共同選擇。東方海外為全球第七大集裝箱航運公司，擁有現代化
、gaoxiaonengdejizhuangxiangchuandui，guangfandejizhuangxianghangxianwangluo，yijingzhandefuwushuipingjijingyingguanlibiaoxianzaiyeneixiangyoushengyu。zhongyuanhaikongxiashuzhongyuanhaiyunjiyunyudongfanghaiwailiangjiagongsijizhuangxiangchuanduizongyunlihejijiangchaoguo290萬標準箱（含訂單），經營船隊超過400艘，同時，航線網絡布局將更加完善、均衡，在全球集裝箱航運業的領先地位將得到加強。

交(jiao)易(yi)完(wan)成(cheng)後(hou)
，中(zhong)遠(yuan)海(hai)運(yun)集(ji)運(yun)和(he)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)將(jiang)繼(ji)續(xu)以(yi)各(ge)自(zi)的(de)品(pin)牌(pai)提(ti)供(gong)全(quan)球(qiu)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)運(yun)輸(shu)服(fu)務(wu)，充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)各(ge)自(zi)優(you)勢(shi)的(de)同(tong)時(shi)，挖(wa)掘(jue)協(xie)同(tong)效(xiao)應(ying)潛(qian)力(li)，共(gong)同(tong)實(shi)現(xian)營(ying)運(yun)效(xiao)率(lv)和(he)競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升(sheng)，實(shi)現(xian)長(chang)期(qi)可(ke)持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)。兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)均(jun)為(wei)海(hai)洋(yang)聯(lian)盟(meng)的(de)成(cheng)員(yuan)，並(bing)將(jiang)繼(ji)續(xu)在(zai)該(gai)聯(lian)盟(meng)框(kuang)架(jia)下(xia)合(he)作(zuo)。

中遠海控董事長萬敏表示

中(zhong)遠(yuan)海(hai)控(kong)敬(jing)重(zhong)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)的(de)管(guan)理(li)團(tuan)隊(dui)和(he)專(zhuan)業(ye)能(neng)力(li)，認(ren)同(tong)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)的(de)品(pin)牌(pai)和(he)企(qi)業(ye)文(wen)化(hua)。中(zhong)遠(yuan)海(hai)控(kong)致(zhi)力(li)於(yu)香(xiang)港(gang)國(guo)際(ji)航(hang)運(yun)中(zhong)心(xin)的(de)建(jian)設(she)，收(shou)購(gou)完(wan)成(cheng)後(hou)，公(gong)司(si)將(jiang)加(jia)大(da)投(tou)入(ru)
，強(qiang)化(hua)行(xing)業(ye)領(ling)導(dao)地(di)位(wei)，為(wei)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)的(de)員(yuan)工(gong)提(ti)供(gong)更(geng)廣(guang)闊(kuo)的(de)發(fa)展(zhan)平(ping)台(tai)。

東方海外行政總裁董立均指出

經(jing)過(guo)多(duo)年(nian)的(de)辛(xin)勤(qin)耕(geng)耘(yun)，東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)擁(yong)有(you)了(le)目(mu)前(qian)的(de)業(ye)務(wu)規(gui)模(mo)和(he)行(xing)業(ye)地(di)位(wei)。能(neng)夠(gou)實(shi)現(xian)這(zhe)一(yi)成(cheng)績(ji)
，我(wo)和(he)與(yu)我(wo)共(gong)同(tong)奮(fen)鬥(dou)的(de)管(guan)理(li)層(ceng)和(he)員(yuan)工(gong)們(men)都(dou)倍(bei)感(gan)自(zi)豪(hao)。此(ci)次(ci)公(gong)布(bu)的(de)要(yao)約(yue)是(shi)基(ji)於(yu)發(fa)掘(jue)公(gong)司(si)未(wei)來(lai)潛(qian)力(li)並(bing)加(jia)強(qiang)公(gong)司(si)長(chang)期(qi)行(xing)業(ye)競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)慎(shen)重(zhong)考(kao)慮(lv)，我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)中(zhong)遠(yuan)海(hai)控(kong)是(shi)延(yan)續(xu)公(gong)司(si)成(cheng)功(gong)發(fa)展(zhan)的(de)最(zui)佳(jia)夥(huo)伴(ban)。

聯(lian)合(he)要(yao)約(yue)方(fang)承(cheng)諾(nuo)在(zai)交(jiao)易(yi)後(hou)至(zhi)少(shao)兩(liang)年(nian)內(nei)繼(ji)續(xu)聘(pin)用(yong)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)現(xian)有(you)員(yuan)工(gong)並(bing)維(wei)持(chi)現(xian)有(you)薪(xin)酬(chou)及(ji)福(fu)利(li)體(ti)係(xi)。除(chu)此(ci)之(zhi)外(wai)，聯(lian)合(he)要(yao)約(yue)方(fang)有(you)意(yi)保(bao)留(liu)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)在(zai)香(xiang)港(gang)的(de)上(shang)市(shi)地(di)位(wei)
，並(bing)將(jiang)東(dong)方(fang)海(hai)外(wai)的(de)總(zong)部(bu)及(ji)管(guan)理(li)職(zhi)能(neng)繼(ji)續(xu)留(liu)在(zai)香(xiang)港(gang)
；中遠海控將進一步發揮雙方的全球網絡優勢，為香港的經濟繁榮與國際航運中心的建設發揮作用。

東方海外董事會已成立獨立董事委員會


，為公司股東就要約事宜提供建議，並將委任獨立財務顧問。

聯lian合he要yao約yue方fang的de財cai務wu顧gu問wen為wei瑞rui士shi銀yin行xing

，中zhong遠yuan海hai控kong的de法fa律lv顧gu問wen為wei普pu衡heng律lv師shi事shi務wu所suo。瑞rui銀yin證zheng券quan是shi中zhong遠yuan海hai控kong的de獨du立li財cai務wu顧gu問wen。東dong方fang海hai外wai的de財cai務wu顧gu問wen為wei摩mo根gen大da通tong證zheng券quan（亞太）有限公司，法律顧問為司力達律師樓。

中遠海運控股股份有限公司

中遠海運控股股份有限公司（簡稱“中遠海控”，股票代碼：601919.SS
；1919.HK）是中國遠洋海運集團有限公司的控股上市公司。公司於2005年6月在香港聯交所主板上市，於2007年6月在上海證券交易所主板上市。公司主營集裝箱航運業務和碼頭業務，通過全資子公司中遠海運集運經營集裝箱船舶327艘，總運力約170萬標準箱，船隊規模位居世界第四位；通過控股子公司中遠海運港口在全球30個港口經營集裝箱泊位達158個
，年處理能力達9,725萬(wan)標(biao)準(zhun)箱(xiang)。中(zhong)遠(yuan)海(hai)控(kong)致(zhi)力(li)於(yu)成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)第(di)一(yi)梯(ti)隊(dui)的(de)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)航(hang)運(yun)和(he)碼(ma)頭(tou)服(fu)務(wu)供(gong)貨(huo)商(shang)

，通(tong)過(guo)不(bu)斷(duan)完(wan)善(shan)全(quan)球(qiu)網(wang)絡(luo)布(bu)局(ju)，為(wei)客(ke)戶(hu)提(ti)供(gong)綜(zong)合(he)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)


，為(wei)股(gu)東(dong)創(chuang)造(zao)更(geng)大(da)回(hui)報(bao)。

上海國際港務（集團）股份有限公司

上海國際港務（集團）股份有限公司（簡稱“上港集團”）為一家根據中國法律注冊成立的公司（上海證券交易所股份代號：600018）。上港集團主要從事港口相關業務
，主要業務分部包括集裝箱分部、大宗貨運分部
、港口物流分部及港口服務分部。上港集團是中國上海港公眾碼頭的營運商。

東方海外國際）有限公司

東方海外國際）youxiangongsishiyijiayubaimudazhucechenglideyouxiangongsi，zaixiangganglianhejiaoyisuozhubanshangshi。dongfanghaiwaijituanzhuyaocongshihuoguihangyunshiwuliuyewu，qixiaquanziyongyoudedongfanghaiwaihuoguihangyungongsishiquanqiuzuidadeguojiyunshu
、物流及貨櫃碼頭公司之一

，並以業界領先的信息技術應用及電子商業平台管理整個貨物運輸流程。

警告：要約的做出須待先決條件獲達成或豁免後方可作實包括取得監管部門批準及中遠海控股東批準）。因yin此ci，做zuo出chu要yao約yue僅jin是shi一yi種zhong可ke能neng性xing，凡fan在zai本ben新xin聞wen稿gao內nei提ti述shu要yao約yue
，均jun指zhi在zai先xian決jue條tiao件jian獲huo達da成cheng或huo豁huo免mian的de情qing況kuang下xia才cai會hui被bei實shi施shi的de可ke能neng要yao約yue。因yin此ci
，中zhong遠yuan海hai控kong股gu東dong、東方海外股東及有意投資者在買賣中遠海控或東方海外的證券時務請審慎行事。

本ben新xin聞wen稿gao僅jin供gong參can考kao之zhi用yong，並bing非fei在zai任ren何he司si法fa管guan轄xia區qu出chu售shou任ren何he證zheng券quan的de要yao約yue，也ye非fei招zhao攬lan在zai任ren何he司si法fa管guan轄xia區qu購gou買mai該gai等deng證zheng券quan的de要yao約yue。本ben新xin聞wen稿gao簡jian述shu中zhong遠yuan海hai控kong股gu
、上港集團及東方海外於2017年7月9日所發出的聯合公告中詳細介紹的要約（“聯合公告”）。lianhegonggaozaiyouguanyuyaoyuedezhongyaoxinxi，zhongyuanhaikongjidongfanghaiwaidegudongjiyouyitouzizheyingyuedulianhegonggaodequanwen。lianhegonggaokeyuxiangganglianhejiaoyisuowangzhanwww.hkexnews.hk 以及中遠海控及東方海外各自的網站取得。

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